裏稼業を離れてやや太り気味の主水の前に、江戸へ戻ってきた加代がボロボロの姿で現れた。実は秀もすでに江戸へ戻っており、加代はまた３人で仕事をやろうというが、主水と秀にはその気がない。そんな頃、柳橋で「三味線張り替え」の紙札をつるす一軒の家があった。そこには、おりくと勇次という義理の母子が住んでいた。おりくはある日、裏稼業の人間をゆするのを商売にしている升屋太兵衛にゆすられる。実はおりくも闇の仕事人だった。ふとしたことからおりくと出会った主水らは、同じく太兵衛にゆすられていた千代という女に、太兵衛殺しを頼まれるが、千代はその後命を落とす。
主水は千代の死に際の恨みの言葉を聞き、ためらっていた裏稼業をすることを決意し、加代と秀を呼び出し仕置を宣言した。そこへおりくと勇次も加わった。
その後、５人は別の依頼をきっかけに、反目しながらも一緒に仕事を始めることに……。

中村主水：藤田まこと
秀：三田村邦彦
勇次：中条きよし
おりく：山田五十鈴
加代：鮎川いずみ
田中：山内敏男
ほか